SAP CRM Organisationsmanagement

Organisationsmodell in SAP CRM

Das Organisationsmanagement dient zur Abbildung der Organisationsstruktur Ihres Unternehmens im CRM-Organisationsmodell
Dies ermöglicht Ihnen:
- Ordnen Sie Ihre Vertriebs-, Service- und Marketingstruktur dem CRM-Organisationsmodell zu
- Charakterisieren Sie Ihre Organisationseinheiten durch organisatorische und allgemeine Attribute
- Definieren Sie Regeln, um die verantwortliche Organisationseinheit zu bestimmen
Die Verwendung der Organisationsstruktur im Geschäftsvorgang ermöglicht die automatische Angabe der Organisationsdaten
Es ist auch an der Partnerfindung beteiligt, z. B. unterstützt es die Bestimmung des in einem bestimmten Geschäftsvorgang verantwortlichen Mitarbeiters
Verwenden Sie das Organisationsmanagement, um:
- Aufbau und Pflege der Organisationsstruktur des Unternehmens
- Behalten Sie Positionen und Mitarbeiterzuweisungen gemäß der Struktur Ihres Unternehmens bei
- Weisen Sie den Organisationseinheiten bestimmte Attribute zu
Im Folgenden sind die CRM-Anwendungsbereiche aufgeführt, in denen das Organisationsmanagement verwendet wird:
- Geschäftsvorfall: Verantwortliche Organisationseinheiten können vom System anhand der Daten im Vorgangsbeleg automatisch ermittelt werden
- Partnerverarbeitung: Das Verfahren zur Partnerermittlung zur Ermittlung der beteiligten Parteien kann auf den am Geschäftsvorgang beteiligten Organisationseinheiten basieren
- Zahlungskartenverarbeitung: Sie kann auch zur automatischen Ermittlung der für das Clearing zuständigen Organisationseinheit verwendet werden
- Steuerabwicklung: Die Ermittlung des Geschäftsplatzes während der Steuerabwicklung kann auf dem Organisationsmanagement basieren
Diese Anwendung kann durch verschiedene Rollen wie SALESPRO, SERVICEPRO usw. gefunden werden.
Es folgt die Ansicht für die Suche nach Organisationsmodellen:

Organisationsmodellsuche in der Web-Benutzeroberfläche

Mit der Schaltfläche "Stammorganisationseinheit" können Sie ein Organisationsmodell erstellen
Im Folgenden finden Sie beispielsweise die Organisationshierarchie:

Organisationsmodell mit Organisationseinheit und Position

Organisationseinheit

Ansicht der Organisationseinheit in der Web-Benutzeroberfläche

Hier sehen wir die Daten, die für die ausgewählte Organisationseinheit / Position relevant sind:

Zeile (Organisationseinheit oder Position) ausgewählt
Allgemeine Daten:
- Hierarchiepfad:
  - Es zeigt den Pfad der aktuellen Organisationseinheit / Position
  - Bei der Root-Organisationseinheit ist sie leer
- Beschreibung:
  - Kurze Beschreibung der Organisationseinheit / Position
- Code:
  - Dies kann als Schlüssel für die ausgewählte Organisationseinheit / Position betrachtet werden

Adresse: Dies ist die Hauptadresse der ausgewählten Organisationseinheit / Position
Funktionen: Dieser Block repräsentiert die Funktion der Organisationseinheit / Position in der Organisationsstruktur und wird dementsprechend als Verkaufsorganisation oder Serviceorganisation oder Marketingorganisation betrachtet
Erlaube Org. Zu bestimmende Einheit: Diese Prüfung stellt die aktuelle Organisationseinheit zur Verwendung bei der Organisationsbestimmung zur Verfügung
Gültigkeit: Dieser Bereich zeigt die Gültigkeit der aktuellen Organisationseinheit
Gültigkeit: Die Gültigkeit der Position wird in diesem Bereich zusammen mit der Gültigkeit der entsprechenden Organisationseinheit im obigen Block beibehalten
Gehört:
- Diese Daten basieren auf der übergeordneten Organisationseinheit
- Unter Verwendung von Daten der übergeordneten Organisationseinheit zeigt dieser Block die Funktionalität, zu der die aktuelle Organisationseinheit gehört
Attribute
- In diesem Zuweisungsblock weisen wir Werte für bestimmte vordefinierte Attribute zu
- Diese Attribute werden als Vertriebs-, Service- und Marketingattribute gruppiert
Unter einer Org-Einheit können wir mehr Org-Einheiten oder Positionen erstellen

Position

Wir pflegen Daten für die Position unter diesen Organisationseinheiten

Positionsansicht in der Web-Benutzeroberfläche

Wählen Sie eine Position unter einer Organisationseinheit
Innerhalb des Zuordnungsblocks "Positionsdetails" können wir eine Geschäftsrolle zuweisen
- Dies ist dieselbe Rolle, die wir beim ersten Anmelden an der CRM-Web-Benutzeroberfläche sehen
- Somit erben alle Benutzer oder Mitarbeiter, die dieser bestimmten Position zugewiesen sind, die Rolle (im obigen Fall Sales Professional) von der der Position zugewiesenen Rolle
Wir können den Positionen, die in einem Organisationsmodell erstellt wurden, Benutzer oder Mitarbeiter zuweisen

Sonstige für die Position gepflegte Daten:

Wir können die Gültigkeit der Position beibehalten
Außerdem erbt es die Gültigkeit von der Organisationseinheit
Wie im obigen Screenshot hervorgehoben, definiert die für die Organisationseinheit verwaltete Funktionszuweisung auch die Geschäftsprozesse (Vertrieb, Service oder Marketing), in denen dieser Prozess verwendet werden kann. Diese funktionalen Zuordnungsdaten werden von der übergeordneten Organisationseinheit geerbt und können für die Position weiter gepflegt werden

Benutzer oder Mitarbeiter

Einer Position, die im Organisationsmodell erstellt wurde, können Benutzer oder Mitarbeiter zugewiesen werden
1. Wählen Sie die Position aus, um der Position weitere Benutzer oder Mitarbeiter hinzuzufügen
2. Um einen Mitarbeiter der ausgewählten Position zuzuweisen, klicken Sie auf die Schaltfläche Mitarbeiter
3. Ein Suchfenster wird angezeigt, in dem Sie anhand verschiedener Kriterien nach einem Mitarbeiter suchen können

Geschäftspartner im Org-Modell

Über die Schaltfläche Personalisierung im Zuordnungsblock Organisationseinheit erhalten wir zusätzliche Spalten in der Ansicht

Ändern Sie mithilfe der Schaltfläche "Personalisierung" die angezeigten Spalten
Die aktualisierte Ansicht zeigt den Geschäftspartner im Zuordnungsblock

Ändern Sie die Personalisierung, um die Geschäftspartnernummer anzuzeigen

So können wir die Geschäftspartnernummer sehen, die einer Organisationseinheit im Organisationsmodell zugewiesen ist
Als Geschäftspartner können wir diese Organisationseinheiten in Geschäftstransaktionen einbeziehen
Wir können diese Organisationen sehen, die an einem Geschäftsvorgang beteiligt sind:

Geschäftspartner, die an einer Geschäftstransaktion beteiligt sind, werden im Zuweisungsblock für beteiligte Parteien angezeigt