SAP CRM WebUI Tutorial

Inhaltsverzeichnis:

Anonim

Überblick

  • CRM WebClient UI ist eine webbasierte Anwendung für die in SAP CRM behandelten Module.
  • Dieses Framework hat sich im Laufe der Zeit als Nachfolger verschiedener von SAP für das SAP CRM bereitgestellter Benutzeroberflächen entwickelt.
  • Es ist eine auf Geschäftsrollen basierende Anwendung:
    • Dies bedeutet, dass der Benutzer über diese Schnittstelle nur auf die Anwendungen zugreifen kann, für die er Berechtigungen hat.
    • Wenn einem Benutzer eine einzelne Rolle zugewiesen ist, muss er die Rolle bei der Anmeldung nicht auswählen.
    • Falls einem Benutzer jedoch mehrere Rollen zugewiesen sind, muss er eine der verfügbaren Rollen auswählen, um sich bei der CRM-Web-Benutzeroberfläche anzumelden
  • Unabhängig von der ausgewählten Rolle sind die Bildschirme der CRM-Web-Benutzeroberfläche in L-Form strukturiert .
  • Die Anwendungen und Funktionen, auf die der Benutzer in der CRM-Webbenutzeroberfläche zugreifen kann, hängen jedoch von der ausgewählten Rolle ab.

L Form

  • Nach dem Anmelden kann der Benutzer die Bildschirme der Web-Benutzeroberfläche in L-Shape anzeigen.
  • Es besteht aus folgenden Komponenten:
    • Header-Bereich
    • Navigationsbereich
    • Arbeitsbereich
  • Die Positionen aller Komponenten der L-Form sind fest und können nicht geändert werden.
  • Ein Administrator kann den Skin und das Logo des Webclients gemäß den unternehmensspezifischen Anforderungen ändern.
  • Der Header-Bereich bietet Zugriff auf anwendungsunabhängige URLs und Funktionen.
  • Über die Navigationsleiste kann der Benutzer auf verschiedene Anwendungen zugreifen, für die er Berechtigungen hat.
  • Der Arbeitsbereich wird basierend auf den Aktionen aktualisiert, die ein Benutzer in der Navigationsleiste ausführt.
    • Es wird auch für einige Aktionen im Header-Bereich aktualisiert.

Header-Bereich

  • Der Header-Bereich ist statisch und seine Position ist fest.
  • Es ist möglich, die Höhe im CRM-Customizing festzulegen, die Position ist jedoch festgelegt.
  • Der Kopfbereich besteht aus folgenden Komponenten
  1. Systemverknüpfungen
  2. Gespeicherte Suche
  3. Titel des Arbeitsbereichs
  4. Geschichte

Navigationsleiste

  • Über die Navigationsleiste kann der Benutzer auf die Anwendung zugreifen, für die er Berechtigungen hat.
  • Es hat auch einige Links für generische Seiten wie:
    • Zuhause
    • Arbeitsliste
    • E-Mail-Posteingang
    • Kalender
  • Andere in der Navigationsleiste verfügbare Links sind anwendungsspezifisch und variieren von einer Geschäftsrolle zur anderen. Diese Links sind in folgende Bereiche unterteilt:
    • Anwendungslink
    • Schnelle Links erstellen
    • Letzte Artikel
  • Anwendungslinks können auf zwei Ebenen konfiguriert werden.
  • Mithilfe von Anwendungslinks der ersten Ebene kann der Benutzer auf die Such-, Erstellungs- und Berichtslinks einer bestimmten Anwendung zugreifen.
  • Anwendungslinks der zweiten Ebene führen den Benutzer direkt zu einer bestimmten Suchseite.
  • Schnelle Erstellungslinks sind für den direkten Zugriff auf die Erstellungsseite für ein bestimmtes Geschäftsprozessdokument gedacht.
  • Aktuelle Elemente in der Navigationsleiste stellen eine Art Verlauf dar und verwalten die zuletzt besuchten Geschäftsdokumente oder Anwendungen des Benutzers.

Arbeitsbereich

  • Der Arbeitsbereich ist der Ort, an dem der Benutzer arbeitet!
  • Es wird mit Aktionen aktualisiert, die der Benutzer in der Navigationsleiste ausführt.
  • Es kann bestehen aus
    • Kalender,
    • E-Mail-Posteingang,
    • Arbeitsplatzgruppen,
    • Suchergebnisseite,
    • Übersichtsseiten,
    • Unterübersichtsseite
  • Im Folgenden sind einige allgemeine Seiten verfügbar:

Homepage :

  • Abhängig von den Geschäftsanforderungen kann der Inhalt der Startseite für Standardfunktionen (Meine offenen Aufgaben) oder benutzerdefinierte Funktionen (CRM-Links) konfiguriert werden.
  • Die Navigation von der Startseite hängt vom Inhalt ab.

Arbeitslistenseite :

  • Es werden Warnungen, Workflow-Aufgaben und Geschäftsvorfälle angezeigt, die derzeit bei dem angemeldeten Benutzer anstehen oder diesem zugewiesen sind.
  • Es ist möglich, von der Arbeitslistenseite zu einer anderen Anwendung oder einem anderen Geschäftsvorgang zu navigieren.

E-Mail-Posteingang und Kalender

  • Diese Seite kann so konfiguriert werden, dass sie mit dem Benutzerpostfach synchronisiert ist
  • Hierzu werden CRM-Middleware-Einstellungen verwendet, damit der Benutzer auf das Postfach in der Web-Benutzeroberfläche zugreifen kann
  • Innerhalb der Kalenderseite sind verschiedene Ansichten möglich - einzelne Tages-, Wochen- und Monatsansicht
  • Ebenso kann der Benutzer den E-Mail-Posteingang synchron mit dem Lotus Notes-Server oder Outlook sehen.

Arbeitsbereich

  • Auf Anwendungen, die dem angemeldeten Benutzer zugewiesen sind, wird im Arbeitsbereich zugegriffen
  • Wenn Sie in der Navigationsleiste auf eine Anwendung klicken, zeigt der Arbeitsbereich den Arbeitsplatz mit Arbeitsbereichsgruppen an, die aus relevanten Links zum Erstellen, Suchen und Berichten bestehen.
  • Vom Arbeitsplatz aus kann der Benutzer zu Seite erstellen, Seite suchen oder Berichtsseite navigieren.
  • Wie oben erläutert, weist der Arbeitsbereich bei allgemeinen Seiten wie Startseite, Arbeitslistenseite usw. ein anderes Layout und einen anderen Inhalt auf.
  • Für die Anwendungen in der Navigationsleiste sind Struktur und Layout des Arbeitsbereichs jedoch für alle Anwendungen identisch.
  • Um "Arbeitsbereich" zu implementieren, sind Kenntnisse sowohl in der Web-UI-Programmierung als auch im CRM-Customizing erforderlich.

Suchseite

  • Die Suchseite ist in Suchkriterien, Ergebnistabelle und gespeicherten Suchbereich unterteilt.
  • Innerhalb von Suchkriterien kann der Benutzer die Kriterien festlegen, um ein Element zu finden.
  • Sie können Suchkriterien über die Schaltflächen neben den Suchkriterienfeldern hinzufügen oder entfernen.
  • Suchkriterienfelder können mit der F4-Hilfe oder der Dropdown-Hilfe implementiert werden.
  • Für jedes Suchkriterium können mehrere Operatoren konfiguriert werden.
  • Das Suchergebnis zeigt das Ergebnis der Suche.
  • Sobald die Suche durchgeführt wurde, zeigt die Ergebnistabelle die Anzahl der gefundenen Datensätze an, falls vorhanden.
  • Es ist möglich, Schaltflächen über dem Kopf der Ergebnistabelle zu haben, um einige Geschäftsprozesse bereitzustellen. In der obigen Abbildung gibt es beispielsweise Schaltflächen zum Erstellen von Konten unterschiedlichen Typs.
  • Im Allgemeinen werden Schaltflächen zum Erstellen eines neuen Datensatzes in der Kopfzeile der Suchergebnistabelle angezeigt.
  • Am rechten Ende enthält die Suchergebnistabelle auch Schaltflächen, mit denen der Benutzer die Datensätze in eine Excel-Tabelle exportieren kann, sowie die Schaltfläche zur Personalisierung der Suchergebnistabelle.
  • Der im Suchergebnis gefundene Datensatz kann auch einen Hyperlink in Spalten enthalten.
  • Mit diesen Hyperlinks können Sie zu dem einzelnen Datensatz navigieren, der auf der Übersichtsseite angezeigt wird.
  • Über die Schaltfläche "Personalisierung" in der Kopfzeile der Suchergebnistabelle kann der Benutzer diese Ansicht für die angezeigten Spalten und die Reihenfolge, in der die Spalten angezeigt werden, personalisieren.
  • Wie oben hervorgehoben:
    • Der Benutzer kann den Wert der Zeilenanzahl festlegen, nach dem die Bildlaufleiste angezeigt wird.
    • Der Benutzer kann auch die Werte für die Anzahl der Datensätze auf einer einzelnen Seite festlegen.

Übersichtsseiten

  • Die Übersichtsseite kann verwendet werden, um vollständige Daten zu einem einzelnen Datensatz zu bearbeiten.
  • Es wird zum Anzeigen, Aktualisieren und Erstellen neuer Daten wie Geschäftspartner, Kundenauftrag usw. verwendet.
  • Die Daten aus einer einzelnen Anwendung oder einem Geschäftsvorfall sind in Zuordnungsblöcken organisiert.
  • Der erste Zuweisungsblock zeigt den Header oder die Hauptdetails an, und andere Daten werden je nach Anforderung in verschiedene Zuweisungsblöcke gruppiert.
  • Mögliche Ansichten in einem Zuweisungsblock:
    • Formularansicht
    • Tabellenansicht
    • Baumsicht
  • In der Kopfzeile der Übersichtsseite werden der Titel des geöffneten Objekts und seine Beschreibung angezeigt.
  • Die Kopfzeile besteht auch aus den Kopfzeilenschaltflächen, mit denen der Benutzer auf der Übersichtsseite verschiedene Aufgaben ausführen kann.
  • Eine weitere Komponente der Kopfzeile sind die Verlaufsschaltflächen, mit denen der Benutzer innerhalb des Arbeitsbereichs vor- und zurück navigieren kann.
  • Ähnlich wie in der Suchergebnistabelle enthält die Übersichtsseite eine Schaltfläche zur Personalisierung, mit der der Benutzer auswählen kann, welche Zuweisungsblöcke der Benutzer auf der Seite sehen kann.
  • Ein Zuweisungsblock kann standardmäßig im erweiterten oder verzögerten Modus geladen werden. Dies hilft bei der Leistungsverbesserung der Anwendung.
  • Alle Arten von Ansichten im Zuweisungsblock, dh Formularansicht, Tabellenansicht und Baumansicht, können Eingabefelder mit F4-Eingabehilfe oder Dropdown-Eingabehilfe enthalten.
  • Datumsfelder in den Ansichten werden mit Hilfe des Datums angezeigt.
  • In der Formularansicht können wir die Daten mithilfe der Beschriftungen gruppieren.
  • Einzelne Zuweisungsblöcke können auch Schaltflächen in der Kopfzeile enthalten.
  • Tabellenansicht und Baumansicht können Kopfzeilen enthalten, die auch Schaltflächen enthalten können.
  • Es ist auch möglich, Schaltflächen in der ersten Spalte einer Tabellenansicht zu haben.
  • Es ist möglich, Hyperlinks in all diesen Ansichtstypen zu haben.
  • Über diese Hyperlinks können Sie von einer Anwendung oder einem Geschäftsvorgang zu einer anderen navigieren. Zum Beispiel an Auftraggeber aus einem Kundenauftrag.
  • Je nach Anforderung kann auf der Übersichtsseite ein Zuweisungsblock für Anhänge vorhanden sein.
  • In diesem Block können Dokumente oder URLs angehängt werden.
  • Es ist möglich, Dokumente aus der Inhaltsverwaltung oder von der lokalen Festplatte anzuhängen:
  • Nach dem Anhängen können Sie die Dokumenteigenschaften anzeigen, öffnen oder löschen.
  • Es gibt auch einen Bereich für die Fehlermeldungen im Header-Bereich:

Personifizieren

  • Es gibt eine Option zur Personalisierung der CRM-Web-Benutzeroberfläche.
  • Hier können Einstellungen festgelegt werden, die für den angemeldeten Benutzer anwendungsübergreifend gelten.
  • Hier kann der Benutzer auch den Skin der Anwendung ändern.
  • Im Abschnitt "Meine Daten personalisieren" kann der Benutzer Werte für die Einstellungen wie das Datumsformat festlegen.
  • Im Layoutbereich kann der Benutzer den Skin der Anwendung festlegen.


Personalisierungsoptionen

  • Es gibt einen separaten Block für Einstellungen im Zusammenhang mit der Groupware-Integration.
  • In diesem Block kann der Benutzer die erforderlichen Einstellungen für die Integration von CRM in das Benutzerpostfach für E-Mail- und Kalenderseiten verwalten.